Dwunastoletnia Regan (Linda Blair) i jej matka prowadzą spokojne życie. Są do siebie bardzo przywiązane. Jest tak między innymi dlatego, że Chris (Ellen Burstyn) samotnie wychowuje córkę. Regan zaczyna jednak dziwnie się zachowywać. Po kilku przypadkach jej dziwnych wybryków Chris postanawia zabra...

16-letnia Regan MacNeil (Linda Blair), opętana przed czterema laty przez demona, rozpoczyna leczenie w instytucie psychiatrycznym u doktor Gene Tuskin (Louise Fletcher). Lekarka hipnotyzuje pacjentkę, dzięki czemu poznaje dręczące ją koszmary. Tajemnica wiedzie do czasów, gdy piękną dziewczynę opę...